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宏观周报:国常会再提大宗商品保供稳价,多部门加强铁矿石监管

返回列表 来源:厚壁钢管 发布日期: 2022.02.20

一周概述:

宏观要闻:国常会称要继续做好大宗商品保供稳价工作,保持物价基本稳定;发改委、市场监管总局等多部份加强铁矿石监管;1月煤炭、厚壁无缝钢管价格继续回落;1月CPI同比涨0.9%,PPI同比涨9.1%;美国当周初请失业金人数超预期。

数据跟踪:资金面上,当周央行净回笼1500亿元;调研247家高炉开工率提高2%,全国110家洗煤厂开工率降5%;当周铁矿石、动力煤、螺纹钢、电解铜、水泥、混凝土价格均下跌;当周乘用车日均零售33.9万辆,下降33%;BDI下降3%。

金融市场:本周主要商品期货品种价格除原油和镍下跌外,其余均上涨;全球股市中,中国股市上涨明显,欧美股市基本下跌;美元指数96.1,上涨0.07%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎ 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议强调,面对国内外复杂形势高度重视解决经济运行中的掣肘问题。继续做好大宗商品保供稳价工作,保持物价基本稳定。保障粮食和能源安全,支持煤电企业多出力出满力。做好进一步助企纾困政策准备,增强经济发展动力。

◎ 近期,包括国家发改委、市场监管总局、中钢协在内的多部门和机构都提出,要加强市场监管、确保铁矿石市场平稳运行。

2月18日,国家发展改革委印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知:做好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价,进一步强化大宗商品期现货市场监管,加强大宗商品价格监测预警;支持企业投资开发铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目。

针对近期铁矿石市场供需总体稳定但价格大幅上涨的异常情况,近日国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局赴青岛开展联合监管调研。两部门高度关注铁矿石价格变化,将会同有关部门进一步采取有力措施,切实维护市场正常秩序,保障铁矿石价格平稳运行;加大市场监管力度,对于捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,坚决严厉惩处。

中钢协强调矿山企业要诚信经营、按时履约;相关贸易企业要依法合规经营、杜绝恶意炒作和囤积居奇等行为;钢铁生产企业要加强自律,以供需平衡为原则,把握好采购节奏。中国钢铁工业协会将继续配合政府相关部门做好市场监测工作,进一步加强分析研究,促进产业链均衡发展和铁矿石市场平稳运行。

◎ 国家统计局数据显示,保供稳价政策有力推进,1月煤炭、厚壁无缝钢管价格继续回落,煤炭开采和洗选业价格下降3.5%,黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.9%。受国际原油价格回升影响,国内石油相关行业价格回暖。

◎ 2月17日,商务部发言人高峰表示,商务部将会同各地方和有关部门,多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。积极指导企业用足用好各项政策措施,推动进口多元化,加强国际合作,构建互利共赢的原材料贸易渠道,帮助外贸企业进一步加强产业链供应链上下游协作,降低综合成本,提升自身竞争力。

◎ 财政部部长刘昆在人民日报撰文指出,2022年,实施好积极的财政政策,要深刻理解和贯彻落实中央要求,“提升效能,更加注重精准、可持续”。保持适当支出强度,提高支出精准度。合理安排地方政府专项债券,保障重点项目建设。

◎ 2月16日,国家统计局发布2022年1月CPI和PPI。数据显示,1月CPI同比上涨0.9%,PPI同比上涨9.1%,同比涨幅均有所回落,二者“剪刀差”进一步收窄。中国宏观经济研究院综合形势室主任郭丽岩表示,预计全年我国物价将继续在合理区间运行,CPI有望延续温和上涨态势,PPI涨幅将逐步回落。

◎ 美国劳工部公布的数据显示,截至2月12日的当周初请失业金人数为24.8万,超出预期值21.9万。数据显示,截至2月5日当周,续请失业金人数为159.3万。分析师Greg Michalowski表示,美国初请数据比预期稍多,但仍接近较低水平,所以不需要对就业报告感到恐慌。

(二)要闻速览

◎ 1月份人民币贷款增加3.98万亿元,是单月统计高点,同比多增3944亿元。据了解,1月信贷投放重点集中在基础设施建设、先进制造、普惠金融等领域。同时,在金融监管部门引导下,房地产融资渐回归正常。

◎ 今年年初以来,在全球大类资产受挫的背景下,大宗商品反而表现抢眼,国际原油价格向“100美元”进发;国内农产品方面,棕榈油大涨18%,豆油上涨13%,大豆、豆粕、菜粕涨逾14%;工业品方面,铁矿石、玻璃等商品大幅上涨超过20%。其中,玻璃价格涨幅约36%,螺纹钢和热轧卷板涨幅超过13%。

◎ 国务院印发“十四五”国家应急体系规划,规划提出,深入推进危险化学品、矿山、交通运输、建筑施工等重点行业领域安全整治,解决影响制约安全生产的薄弱环节和突出问题,督促企业严格安全管理、加大安全投入、落实风险管控措施。

◎ 财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元,其中,一般债务限额3280亿元,专项债务限额14600亿元。

◎ 央行公开市场操作一改此前的“补水”态势,6次操作累计净回笼资金逾1万亿元,但主要货币市场利率指标仍明显下行。业内人士认为,随着春节假期后现金回流银行体系,央行资金投放适时收力,避免资金淤积,符合往年操作惯例,后续仍存在降准降息的可能性。

◎ 国务院国资委信息显示,2021年中央企业煤炭产量突破10亿吨大关,创下历史新高。

◎ 商务部发言人高峰表示,关于加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),中方已经就协定内容进行了充分、全面和深入的研究评估。目前,中方正按照CPTPP有关加入程序,与各成员进行接触磋商。

◎ 美联储公布的1月份货币政策会议纪要显示,由于美国通货膨胀持续高企加剧不安情绪,美联储或最快于3月份上调利率水平。

◎ 美联储会议纪要显示,多数与会者认为与2015年后相比,联邦基金利率目标区间的加息步伐可能会加快。委员会的净资产购买计划应该很快结束。

◎ 欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示,“颇为有可能”在2022年加息以应对欧元区物价的空前飙升局面,但在收紧货币政策时不能“破坏现状”。

◎ 国际货币基金组织(IMF)警告说,供应链的中断在去年很大程度影响了欧元区的经济增长,并且因为疫情因素可能会持续到2023年,对欧洲央行构成了考验。

◎ 日本内阁府发表的初步统计结果显示,2021年日本实际国内生产总值(GDP)比上年小幅增长1.7%,在连续两年下降之后转为缓慢扩张。

◎ 英国国家统计局公布的数据显示,英国1月消费者价格指数(CPI)同比增长5.5%,高于市场预期,并续创1992年以来新高。这提升了市场对英国央行下个月大幅加息的预期。英国核心通胀率也从去年12月的4.2%上升至今年1月的4.4%,为1997年开始有记录以来的最高水平。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除原油和锌价格下跌之外,其余品种均上涨。其中,镍涨幅最高,达4.33%。全球股市方面,中国股市涨幅明显,其中科创50涨幅最高,达2.97%。欧美股市基本下跌,其中德国DAX 30跌幅最高,达2.48%。外汇市场方面,美元指数收于96.10,上涨0.07%。

四、下周重点数据

(一)美国将公布2021年第四季度GDP

时间:周四(2/24)

点评:受疫情反弹拖累,2021年三季度美国经济复苏速度放缓,实际GDP环比折年率为2.3%,较上一季度下跌4.4个百分点。四季度,美国经济复苏再次提速。美联储预测美国2022年GDP增速为4%,世界银行预测美国2022年GDP增速为4.2%,IMF预测美国2022年GDP增速为5.2%。

(二)下周重点数据一览

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